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L’équipe est poursuivie par une armée de bwoks (sorte d’orcs) en colère après que Ruel ait eu l’indélicatesse de leur voler une statuette en or. Alors que les bwoks étaient sur le point de les rattraper, ils cessent la poursuite comme s’ils étaient effrayés par quelque chose.
Amalia ne tarde pas à comprendre pourquoi : le champ de fleurs où ils se tiennent est en réalité un champ de Roses Démoniaques. Ces fleurs peuvent sortir de terre et attaquer les intrus en leurs injectant du poison magique, chaque couleur de fleur correspond à un poison différent.

Sur le trajet qui mène au Bourg de Katrepat, Evangelyne explique sa première rencontre avec Amalia alors qu’elles étaient toutes deux enfants. Malgré son jeune âge Evangelyne venait d’être recrutée comme dame de compagnie et son franc parlé contrastait déjà avec le caractère d’Amalia. Lorsque Amalia lui a montré une robe immonde qu’elle avait créée elle-même, Evangelyne n’a pas pu s’empêcher de dire qu’avec ça, elle ressemblait à un bouftou (sorte de mouton). A cause de cette malheureuse phrase, Amalia s’est faite appeler la Princesse Bouftou pendant des mois.

Yugo et ses amis arrivent à proximité d’un château à l’allure délabrée. En entendant les appels au secours d’une princesse esseulée, Tristepin se précipite au pied du château. La princesse, située au sommet de la plus haute tour, lui envoie ses très long cheveux pour que Tristepin puisse grimper en s’en servant comme d’une corde. Arrivé en haut Tritepin constate qu’il n’y a pas que ses cheveux qui sont longs. La princesse Ydalip a une pilosité tellement développée qu’on ne voit qu’une boule de poils avec deux yeux et deux bras. La barbe ne faisant pas partie des choses qui séduisent Tristepin chez une femme, il tente alors de s’enfuir en sautant dans le vide, mais se fait rapidement rattraper et enfermer dans un cachot.

Yugo et ses amis arrivent au marché de Kelba à travers la Porte Zaap (portail magique de téléportation). Le groupe espère y acheter une carte du monde qui leur permettra de trouver l’île d’où vient Yugo.
Mais à peine ont-ils commencé à discuter avec les commerçant que le marché est attaqué par un étrange guerrier volant se faisant appeler le Corbeau Noir. Ce dernier n’est pas ici pour voler quoi que ce soit et son objectif semble être le vandalisme.
Pendant que Ruel se planque courageusement, Tristepin (Pinpin), Yugo et Evangelyne tentent en vain de l’arrêter. Finalement, après avoir détruit le dernier commerce du marché, il s’enfuit en poussant un rire glacial.

Des polters sortis de la Forêt Interdite attaquent les villageois et les transforment en végétaux. Alibert, le père adoptif de Yugo tente de les repousser, mais finit lui aussi par se faire « végétaliser » en protégeant la famille de Jason, le boulanger.
Une fois les polters partis, Yugo veut les poursuivre dans la forêt interdite pour comprendre la raison de leur attaque et chercher un moyen de soigner les gens de son village.
Tristepin décide de l’accompagner pour le remercier de l’avoir libéré de Rubilax le Shushu (démon) dont il est le gardien. Ruel, qui n’a pas l’habitude de travailler gratuitement, accepte de faire une exception pour sauver son ami Alibert et se joint au groupe.

Alibert est un aventurier qui fait équipe avec Ruel Stroud un énutrof vénal. Les deux compères s’apprêtent à livrer aux autorités Jason, un voleur qu’ils ont capturé. On ne peut pas dire qu’il s’agisse d’un grand bandit, son crime est d’avoir volé une pomme pour nourrir sa famille. Alibert ne croit pas un mot de ce qu’il raconte car il doute fort qu’un type comme lui ait pu fonder une famille jusqu’à ce que la fille de Jason débarque devant leurs yeux. Alibert n’a alors plus le cœur mettre ce voleur en prison, il le relâche et décide d’arrêter sa vie d’aventurier.

Pendant qu’Albator affronte Warius en duel (voir épisode précédent) Sylviana a fini par trouver l’entrée du laboratoire souterrain de Toshirô. Cet endroit ressemble d’avantage à une décharge hi-tech qu’à un atelier, mais Sylviana semble trouver de quoi se satisfaire, elle a l’air persuadé que ces divers objets seront facile à revendre à prix d’or. Mais, alors qu’elle allait voler une maquette du futur Arcadia, elle est stoppée net par Emeraldas qui la menace avec son arme.

Warius s’est fait capturer par des pirates qui veulent le forcer à ordonner à ses hommes d’évacuer le Karyu afin qu’ils puissent s’en emparer. En réalité la prise de contrôle du Karyu n’est qu’une étape permettant aux pirates d’avoir un vaisseau assez puissant pour rivaliser avec l’Ombre de la Mort d’Albator. Les pirates convoitent la grosse prime que le gouvernement terrien a mise sur la tête d’Albator.

Albator va tenter d’abattre le Hell Castle en profitant du temps de latence de 0,13 seconde pendant lequel il est vulnérable. Ce délai correspond au moment où il arrête son champ gravitationnel, juste avant de tirer. Tous les vaisseaux de la flotte rebelle ont connecté leur armement avec l’ordinateur de l’Ombre de la Mort pour que leurs tirs soient synchronisés et visent le même endroit.

Le Gouverneur humanoïde a été forcé par Hell Maetel à fusionner avec le cœur du Hell Castel. Grâce à cette fusion, la forteresse volante a gagné en puissance et est devenue le prolongement du corps du Gouverneur. Ce dernier est tellement grisé par sa nouvelle puissance qu’il se laisse dominer par ses émotions et n’a plus qu’une seule idée en tête : vaincre Warius et son Karyu.