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Yugo est ses amis arrivent à Bonta, la Cité Lumière où ils espèrent pourvoir trouver un bateau qui leur permettra d’aller sur l’île d’Oma. Mais arrivés au port, l’accueil des marins est plutôt froid. Personne ne veut les conduire là-bas car l’emplacement exacte de l’île d’Oma est inconnu et l’océan où à traverser est une mer très dangereuse à cause des tempêtes, des monstres marins et des pirates. La seule solution qui reste est donc d’acheter un bateau pour y aller par leurs propres moyens.

Xav le boulanger a offert l’hospitalité à Yugo et ses amis pour les remercier de leur aide (voir épisode 8). Pendant le petit déjeuner, Yugo explique que la carte magique qu’ils ont reçu de Miranda (épisode 3) fonctionne assez mal puisqu’ils n’arrêtent pas de se perdre à cause d’elle. Ratafouine n’est pas surpris, il connaît parfaitement cette carte puisqu’elle lui appartenait avant qu’il ne se la fasse voler par le Corbeau Noir. En réalité il s’agit d’un shushu (démon) enfermé dans une carte, un peu comme Rubilax qui est enfermé dans une épée. Tandis que Rubilax est un shushu majeur qui nécessite un gardien alors que le démon de la carte est un shushu mineur dont le pouvoir de nuisance est limité.

La fameuse carte magique que Yugo et ses amis ont récupéré de Miranda (épisode 3) ne semble pas aussi fiable que ce que l’on pouvait espérer. Une fois de plus Yugo et ses amis sont obligés de dormir à la belle étoile au grand désespoir d’Amalia qui est plutôt habituée au confort de son palais au Royaume Sadida. Au petit matin, une douce odeur de pain chaud réveille le groupe. En la suivant, ils arrivent à un village, où un golem géant fait en viennoiseries saccage tout.

L’équipe est poursuivie par une armée de bwoks (sorte d’orcs) en colère après que Ruel ait eu l’indélicatesse de leur voler une statuette en or. Alors que les bwoks étaient sur le point de les rattraper, ils cessent la poursuite comme s’ils étaient effrayés par quelque chose.
Amalia ne tarde pas à comprendre pourquoi : le champ de fleurs où ils se tiennent est en réalité un champ de Roses Démoniaques. Ces fleurs peuvent sortir de terre et attaquer les intrus en leurs injectant du poison magique, chaque couleur de fleur correspond à un poison différent.

Sur le trajet qui mène au Bourg de Katrepat, Evangelyne explique sa première rencontre avec Amalia alors qu’elles étaient toutes deux enfants. Malgré son jeune âge Evangelyne venait d’être recrutée comme dame de compagnie et son franc parlé contrastait déjà avec le caractère d’Amalia. Lorsque Amalia lui a montré une robe immonde qu’elle avait créée elle-même, Evangelyne n’a pas pu s’empêcher de dire qu’avec ça, elle ressemblait à un bouftou (sorte de mouton). A cause de cette malheureuse phrase, Amalia s’est faite appeler la Princesse Bouftou pendant des mois.

Yugo et ses amis arrivent à proximité d’un château à l’allure délabrée. En entendant les appels au secours d’une princesse esseulée, Tristepin se précipite au pied du château. La princesse, située au sommet de la plus haute tour, lui envoie ses très long cheveux pour que Tristepin puisse grimper en s’en servant comme d’une corde. Arrivé en haut Tritepin constate qu’il n’y a pas que ses cheveux qui sont longs. La princesse Ydalip a une pilosité tellement développée qu’on ne voit qu’une boule de poils avec deux yeux et deux bras. La barbe ne faisant pas partie des choses qui séduisent Tristepin chez une femme, il tente alors de s’enfuir en sautant dans le vide, mais se fait rapidement rattraper et enfermer dans un cachot.

Yugo et ses amis arrivent au marché de Kelba à travers la Porte Zaap (portail magique de téléportation). Le groupe espère y acheter une carte du monde qui leur permettra de trouver l’île d’où vient Yugo.
Mais à peine ont-ils commencé à discuter avec les commerçant que le marché est attaqué par un étrange guerrier volant se faisant appeler le Corbeau Noir. Ce dernier n’est pas ici pour voler quoi que ce soit et son objectif semble être le vandalisme.
Pendant que Ruel se planque courageusement, Tristepin (Pinpin), Yugo et Evangelyne tentent en vain de l’arrêter. Finalement, après avoir détruit le dernier commerce du marché, il s’enfuit en poussant un rire glacial.

Des polters sortis de la Forêt Interdite attaquent les villageois et les transforment en végétaux. Alibert, le père adoptif de Yugo tente de les repousser, mais finit lui aussi par se faire « végétaliser » en protégeant la famille de Jason, le boulanger.
Une fois les polters partis, Yugo veut les poursuivre dans la forêt interdite pour comprendre la raison de leur attaque et chercher un moyen de soigner les gens de son village.
Tristepin décide de l’accompagner pour le remercier de l’avoir libéré de Rubilax le Shushu (démon) dont il est le gardien. Ruel, qui n’a pas l’habitude de travailler gratuitement, accepte de faire une exception pour sauver son ami Alibert et se joint au groupe.

Alibert est un aventurier qui fait équipe avec Ruel Stroud un énutrof vénal. Les deux compères s’apprêtent à livrer aux autorités Jason, un voleur qu’ils ont capturé. On ne peut pas dire qu’il s’agisse d’un grand bandit, son crime est d’avoir volé une pomme pour nourrir sa famille. Alibert ne croit pas un mot de ce qu’il raconte car il doute fort qu’un type comme lui ait pu fonder une famille jusqu’à ce que la fille de Jason débarque devant leurs yeux. Alibert n’a alors plus le cœur mettre ce voleur en prison, il le relâche et décide d’arrêter sa vie d’aventurier.

Pendant qu’Albator affronte Warius en duel (voir épisode précédent) Sylviana a fini par trouver l’entrée du laboratoire souterrain de Toshirô. Cet endroit ressemble d’avantage à une décharge hi-tech qu’à un atelier, mais Sylviana semble trouver de quoi se satisfaire, elle a l’air persuadé que ces divers objets seront facile à revendre à prix d’or. Mais, alors qu’elle allait voler une maquette du futur Arcadia, elle est stoppée net par Emeraldas qui la menace avec son arme.