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Arty s’est transformé en dragon est détruit tout ce qui l’entoure, de son côté Vald s’est transformé en Goultard puis a déjà massacré en quelques heures les 600 malheureux guerriers qui ont tenté de l’arrêter.
La ville de Bonta se retrouve donc dans une situation critique. Le roi Clustus Sheran Sharm n’a plus d’autre choix que de prendre les armes pour tenter d’arrêter ces deux fléaux. Mais Goultard est un demi dieu qui est bien plus puissant que ce qu’il avait imaginé.